Beskrivning: The Three Wise Guys: Regisserad av George B. Seitz. Med Robert Young, Betty Furness, Raymond Walburn, Thurston Hall. När han åker i sin privata bil på juldagen föredrar järnvägsmagnaten Hatcher arbete framför att fira, medan hans son Joe föredrar att ha det trevligt. I bussbilen ser Joe vackra Clarabelle Brooks och är uppriktigt bekymrad när hon svimmar. En läkare, som också sitter i bilen, hjälper till att återuppliva Clarabelle, säger att hon lider av svår hunger och ger tillsammans med medpassageraren Blackie Swanson hatten åt henne. Senare går Clarabelle, som i hemlighet arbetar med lurendrejaren Doc och Blackie, till deras kupé för att diskutera planer på att ställa upp Joe för ett löftesbrott. När tåget anländer till Los Angeles, fortsätter Joe att träffa Clarabelle och skaffar henne ett jobb som modell i en smarrig klänningsbutik. Mr Hatcher är misstänksam och vill att Joe ska ägna tid åt att jobba istället för att äta och äta Clarabelle, men Joe är kär och fortsätter att träffa henne. Under tiden börjar Blackie bli avundsjuk eftersom han misstänker att Clarabelle faller för Joe. När Joe friar inser Clarabelle att hon är kär och de två flyr till Palm Springs. När Blackie får reda på vart hon har tagit vägen följer han och Doc efter henne och medan Joe är ute ur deras rum berättar hon för dem att hon verkligen älskar Joe och inte vill att han ska veta om hennes förflutna. Även om Blackie är skadad, önskar han och Doc henne lycka till. När Joe och Clarabelle går till Hatcher är han söt mot Clarabelle, men han säger att han skär av dem utan en krona. Även om Joe är upprörd säger Clarabelle att hon inte har något emot det eftersom hon älskar honom. Efter att Joe sålt sina poloponnyer för att finansiera sin smekmånad byter de två sitt efternamn till "Smith" för att slippa bli besvärad av reportrar och flyttar till en nedgången gård i Pennsylvania. De har dock svårt med gården och Joe kan inte hitta arbete någon annanstans. En dag brinner huset ner och de tvingas flytta in i ladan. Deras hyresvärd, Mr. Baumgarden, är så glad att det förstörda huset kommer att göra det möjligt för honom att samla in försäkringen att han får Joe ett jobb i sin fabrik, som arbetar under Lawrence Ambersham. Samtidigt, i New York, ser Doc och Blackie en tidningsartikel om Pennsylvania-affärsmän och Doc känner igen Ambersham som en före detta bedragare vid namn Anderson. Doc och Blackie går sedan till Ambersham och hotar honom med exponering om han inte ger dem 20 000 dollar. Ambersham håller med, men, okänd för Doc och Blackie, ordnar Joe att jobba sent den kvällen och ta på sig skulden för sitt planerade rån. Medan Joe är ensam på kontoret bryter tjuvar sig in och rånar kassaskåpet och kidnappar sedan Joe, men när en vakt börjar skjuta tappas Joe från bilen. När polisen hittar Joe tror de att han är en av rånarna och Ambersham ger falska bevis för att anklaga honom. Tre månader senare, på julafton, stannar Doc, som har arbetat som trottoartomte, för att ta en drink med Blackie och stöter på Yegg, en av männen. Yegg har varit på sjukhuset hela tiden och berättar för Blackie att han begravde rånpengarna i en lada i Pennsylvania. De tre männen kör sedan till ladan, där de hittar en mycket sjuk Clarabelle som ligger ensam inne i ladan. Doc säger åt Yegg och Blackie att vänta utanför medan han tar hand om Clarabelle och hjälper henne sedan att föda ett barn. Senare hjälper Blackie, som fortfarande älskar henne, att ta henne till sjukhuset och säger åt henne att inte oroa sig för Joe. Han går sedan till Mr Baumgarden, ger honom pengarna och berättar att Joe är oskyldig. Han avslöjar också att Joe är Hatchers son. När Doc, Blackie och Yegg lämnar staden undrar Doc vad staden heter, utan att veta att det är "Bethlehem". Nästa jul åker hela Hatcher-familjen i en privat tågkupé och medan Joe lyckligt jobbar leker hans pappa och Clarabelle med bebisen.